204股获买入评级 最新:石英股份
投资方向标【21:29 石英股份(603688)：高纯石英砂业务量价齐升 掌握核心提纯技术综合实力强劲】
3月28日给予石英股份(603688)买入-A评级。
投资建议：公司是国内石英砂及石英制品龙头企业，公司拥有行业领先的高纯石英砂、石英管棒、石英器件等种类齐全的石英系列产品及生产技术。公司凭借技术领先及产能规模领先优势，有望持续享受光伏行业红利，该机构预计公司2024-2026归母净利润分别为81.58、102.91 及109.30 亿元，对应EPS 分别为22.58、28.48及30.25 元/股，对应PE 分别为4.0、3.2 及3.0 倍，首次覆盖，给予“买入-A” 评级。
风险提示：产品价格波动风险、原材料价格波动较大的风险、下游需求不及预期风险
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级。
【21:29 信立泰(002294)：创新营收贡献增强 降压管线进入密集收获期】
3月28日给予信立泰(002294)买入-A评级。
投资建议：公司深耕慢病领域，创新产品优势明显；随着后期管线密集收获，创新产品占比不断提升，预计后续仿制药集采影响有限，整体创新驱动成长。考虑到仿制药集采影响叠加新药上市商业化推广因素，该机构调整原有盈利预测，预计公司2024-2026 年将实现归母净利润6.28/7.20/8.96 亿元（前值2024-2025 年7.84/9.51亿元），增速8.3%/14.5%/24.5%；对应PE 为51/45/36 倍，维持“买入-A”建议。
风险提示：行业政策风险、新药研发风险、在研产品上市不确定风险、商业化不及预期风险等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【21:24 联瑞新材(688300)：单季营收创新高 深耕球形粉体高筑核心竞争力】
3月28日给予联瑞新材(688300)买入评级。
投资建议：鉴于当前半导体行业复苏进度以及公司新建项目新增一定折旧成本，该机构调整原先对公司24/25 年的业绩预测。预计2024 年至2026 年，公司营收分别为9.00/11.00/12.81 亿元（24/25 年原先预测值为9.27/11.27 亿元），增速分别为26.4%/22.2%/16.5%；归母净利润分别为2.40/3.00/3.60 亿元(24/25 年原先预测值为2.60/3.22 亿元) ， 增速分别为37.9%/25.2%/19.7% ； 对应PE 分别为32.3/25.8/21.6 倍。公司凭借在无机填料和颗粒载体行业雄厚的技术实力，实现高尖端应用产品批量出货，同时积极实施多项举措高筑球形粉体核心竞争力，充分把握发展良机，未来成长动力足。持续推荐，维持“买入”评级。
风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，产能扩充进度不及预期的风险，系统性风险等。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、3次买入-B评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【21:24 欧派家居(603833)：孵化科技品牌海烈鸟 中长期竞争优势持续巩固】
3月28日给予欧派家居(603833)买入评级。
风险提示：终端需求疲软，新模式推进不及预期
该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“推荐“评级、1次“增持“评级。
【21:19 比亚迪(002594)：23年业绩表现亮眼 高端+智能+出海助力公司持续增长】
3月28日给予比亚迪(002594)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构61次买入评级、15次增持评级、10次买入-A评级、8次推荐评级、6次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【21:15 中复神鹰(688295)2023年年报点评报告：2023年碳纤维销量翻番 降本增效发展韧性强劲】
3月28日给予中复神鹰(688295)买入评级。
盈利预测和投资评级综合考虑公司产品价格情况，该机构适度调整公司盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.60、5.36、7.44 亿元，对应PE 分别75、51、36 倍，考虑公司未来成长性，维持“买入”评级。
风险提示政策落地情况、新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、经济大幅下行、丙烷价格大幅震荡。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、1次“增持”投资评级。
【21:14 中国人寿(601628)：龙头地位夯实 保费价值双升】
3月28日给予中国人寿(601628)买入评级。
投资建议：基于人身险行业转型调整及资产端收益承压，该机构下调2024 年及2025 年盈利预测、新增2026 年盈利预测，预计2024 至2026 年公司EPS为1.45/1.80/2.09 元/股（原2024/2025 年为1.87/2.09 元/股），对应P/EV为0.61/0.56/0.51x，维持“买入”评级。
风险提示：改革成效不及预期；保费增速不及预期；权益市场的持续波动；利率中枢下行等。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级。
【21:14 海尔智家(600690)点评：分红超预期 经营行稳致远】
3月28日给予海尔智家(600690)买入评级。
维持“买入”投资评级。该机构略微下调公司24-25 年盈利预测至188/212 亿（前值分别为191/219 亿），新增2026 年盈利预测240 亿，同比分别增长13%/13%/13%，对应当前PE 估值分别为13 倍/11 倍/10 倍，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动风险；汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次推荐评级。
【21:14 长电科技(600584)点评：实控人将变成中国华润 收购晟碟逆周期加码存储】
3月28日给予长电科技(600584)买入评级。
下调盈利预测，维持“买入”评级。根据公司业绩披露，该机构调整公司2023-2025 年归母净利润预测为15.72/23.12/32.26 亿（原16.31/28.48/34.98 亿元），对应23-25 年PE 为33/23/16X。根据Wind，目前封测行业直接可比公司通富微电2023 年PE 为192X，华天科技为62.7X，该机构维持“买入”评级。
风险提示：客户订单不及预期；行业景气度恢复不及预期；供应链采购风险。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次买入-A评级、5次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
【21:09 天味食品(603317)：菜调引领增长 做激励、提分红凝聚发展势能】
3月28日给予天味食品(603317)买入评级。
盈利预测与投资建议:鉴于食萃业绩达成超预期，公司盈利能力改善较好，故上调2024-2025 年归母净利润（24、25 年前值为5.55/6.55 亿元），24-26 年分别为5.6/6.9/8.2 亿元，同比23%/22%/19%，EPS 分别为0.53/0.64/0.77 元。
风险提示：食品质量安全、大单品拓展不及预期、主要原材料价格波动等
该股最近6个月获得机构28次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次增持”评级。
【21:09 中国中免(601888)点评：公司股利支付超预期 关注口岸免税增量】
3月28日给予中国中免(601888)买入评级。
维持“买入”评级：三亚国际免税城C 栋正式开业，高奢品牌落地海棠湾标志着海南岛旅游零售进入国际顶奢引领时代，中长期看公司供应链优势显著。该机构认为中国免税行业的国际竞争力仍在逐步增强，公司卡位核心流量入口，口岸免税的销售利润有望随出入境人数恢复及租金下调逐步释放。考虑到终端客单价有所下滑，该机构小幅下调24 年盈利预测，预计24-25 年归母净利润分别为78.0/93.6 亿元（前值84.8/103.8 亿元），新增26 年归母净利润预测为108.2 亿元，对应23-25 年PE 为 23/19/16 倍，中长期来看，公司供应链优势明显，出入境机场免税恢复及市内免税政策有望提供增量，维持“买入”评级。
风险提示：终端转化率不及预期，市内免税政策不及预期，海南离岛免税竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构46次买入评级、13次增持评级、3次推荐评级、2次“推荐“评级、1次持有评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。
【20:39 盟科药业(688373)：康替唑胺商业化潜力持续兑现 研发管线稳步推进】
3月28日给予盟科药业-U(688373)买入评级。
康替唑胺商业化进展顺利，在研管线不断推进，维持“买入”评级。该机构维持此前盈利预测，预计2024-2025 年归母净利润分别为-4.14 亿和-3.12 亿，并新增2026 年盈利预测，预计实现归母净利润-2.49 亿。公司深耕抗生素赛道，并积极拓展全球化，加速非感染管线布局，维持“买入”评级。
风险提示：研发失败或进度延期风险、产品销售不及预期风险、持续亏损风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级。
【20:39 潍柴动力(000338)：天然气大马力大幅提升盈利 业绩超预期】
3月28日给予潍柴动力(000338)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：1、宏观经济下行导致重卡销量不及预期；2、行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级。
【20:34 艾罗能源(688717)：逆变器弯道超车 储能蓄力成长】
3月28日给予艾罗能源(688717)买入评级。
投资建议：结合公司各板块未来发展逻辑及业绩期望，预计公司 2023-2025年实现营业收入44.71、48.86、58.24 亿元，实现归母净利润10.53、10.30、12.17 亿元，同比增长-7.1%、-2.2%、18.1%，对应EPS 分别为6.58、6.44、7.60，对应PE 分别为11X、11.3X、9.5X。首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：光储装机需求不及预期；海外市场拓展进度缓慢；海外库存消化节奏缓慢；原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【20:34 韦尔股份(603501)首次覆盖报告：周期见底 CIS领军重启成长】
3月28日给予韦尔股份(603501)买入评级。
投资建议与盈利预测
风险提示：
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。
【20:34 天味食品(603317)：员工持股促长远 分红提升重回报】
3月28日给予天味食品(603317)买入评级。
投资建议：
盈利预测：结合以上，该机构预计2024-2026 年公司实现营业总收入36.35/41.84/47.55 亿元，同比+15.4%/+15.1%/+13.7%；实现归母净利润5.49/6.59/7.75 亿元，同比+20.3%/ +20.1%/ +17.5%；当前股价对应PE 分别为24/20/17 倍，成长分红兼具，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构27次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次增持”评级。
【20:24 佰维存储(688525)：研发封测一体化布局 存储先锋加速成长】
3月28日给予佰维存储(688525)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构看好公司作为优秀的存储解决方案公司快速成长，主业持续获得大客户认可背书并先锋布局存储产业链先进封装及存储测试机业务，该机构预测公司24-25 年归母净利润分别为7.5/8.7 亿元，行业PE 分别为46X/36X，公司当前对应PE 分别为28X/24X，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：1）供应商集中度高导致经营风险；2）研发进展不及预期；3）下游客户拓展进度不及预期。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。
【20:24 新泉股份(603179)年报点评：2023年业绩同比+71% 产能扩张+全球化注入成长性】
3月28日给予新泉股份(603179)买入评级。
盈利预测及投资评级：公司外饰新业务有望逐步放量，海外产能落地推动全球业务进一步增长，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为11.4/14.3/17.9 亿元，对应PE 分别为18.5/14.7/11.8 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：行业竞争风险；公司产能增长不及预期；地缘政治风险；新增定点不及预期；配套产品销量不及预期；测算存在误差，以实际为准。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级。
【20:24 盐津铺子(002847)年报点评报告：业绩增速亮眼 盈利能力提升】
3月28日给予盐津铺子(002847)买入评级。
盈利预测及投资评级：展望2024 年，该机构看好公司具备打造爆品的能力，且将持续受益于量贩零食渠道的高速增长，产品、渠道、品牌势能持续向上。
风险提示：食品安全风险、零食量贩和抖音电商等渠道增速不及预期、行业竞争加剧风险、新品推广不及预期、上游原材料价格波动风险等。
该股最近6个月获得机构62次买入评级、17次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。
【20:19 天味食品(603317)2023年报点评：23年高质收官 高分红+员工激励提振内外信心】
3月28日给予天味食品(603317)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司2023 年利润略超预期，该机构调整24-26 年收入预期为36.3/42.8/50.7 亿元（ 此前24-25 年预期为36.3/42.8 亿元）， 同比+15%/+18%/+18%，上调归母净利润预期至5.74/7.2/9 亿元（此前24-25 年预期为5.71/7.1 亿元），同比+26%/+25%/+25%，对应PE 分别为23/18/15x，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格大幅波动，行业竞争格局恶化，渠道建设不及预期，消费力复苏不及预期，并购整合不及预期
该股最近6个月获得机构26次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次增持”评级。
3月28日给予石英股份(603688)买入-A评级。
投资建议：公司是国内石英砂及石英制品龙头企业，公司拥有行业领先的高纯石英砂、石英管棒、石英器件等种类齐全的石英系列产品及生产技术。公司凭借技术领先及产能规模领先优势，有望持续享受光伏行业红利，该机构预计公司2024-2026归母净利润分别为81.58、102.91 及109.30 亿元，对应EPS 分别为22.58、28.48及30.25 元/股，对应PE 分别为4.0、3.2 及3.0 倍，首次覆盖，给予“买入-A” 评级。
风险提示：产品价格波动风险、原材料价格波动较大的风险、下游需求不及预期风险
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级。
【21:29 信立泰(002294)：创新营收贡献增强 降压管线进入密集收获期】
3月28日给予信立泰(002294)买入-A评级。
投资建议：公司深耕慢病领域，创新产品优势明显；随着后期管线密集收获，创新产品占比不断提升，预计后续仿制药集采影响有限，整体创新驱动成长。考虑到仿制药集采影响叠加新药上市商业化推广因素，该机构调整原有盈利预测，预计公司2024-2026 年将实现归母净利润6.28/7.20/8.96 亿元（前值2024-2025 年7.84/9.51亿元），增速8.3%/14.5%/24.5%；对应PE 为51/45/36 倍，维持“买入-A”建议。
风险提示：行业政策风险、新药研发风险、在研产品上市不确定风险、商业化不及预期风险等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【21:24 联瑞新材(688300)：单季营收创新高 深耕球形粉体高筑核心竞争力】
3月28日给予联瑞新材(688300)买入评级。
投资建议：鉴于当前半导体行业复苏进度以及公司新建项目新增一定折旧成本，该机构调整原先对公司24/25 年的业绩预测。预计2024 年至2026 年，公司营收分别为9.00/11.00/12.81 亿元（24/25 年原先预测值为9.27/11.27 亿元），增速分别为26.4%/22.2%/16.5%；归母净利润分别为2.40/3.00/3.60 亿元(24/25 年原先预测值为2.60/3.22 亿元) ， 增速分别为37.9%/25.2%/19.7% ； 对应PE 分别为32.3/25.8/21.6 倍。公司凭借在无机填料和颗粒载体行业雄厚的技术实力，实现高尖端应用产品批量出货，同时积极实施多项举措高筑球形粉体核心竞争力，充分把握发展良机，未来成长动力足。持续推荐，维持“买入”评级。
风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，产能扩充进度不及预期的风险，系统性风险等。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、3次买入-B评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【21:24 欧派家居(603833)：孵化科技品牌海烈鸟 中长期竞争优势持续巩固】
3月28日给予欧派家居(603833)买入评级。
风险提示：终端需求疲软，新模式推进不及预期
该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“推荐“评级、1次“增持“评级。
【21:19 比亚迪(002594)：23年业绩表现亮眼 高端+智能+出海助力公司持续增长】
3月28日给予比亚迪(002594)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构61次买入评级、15次增持评级、10次买入-A评级、8次推荐评级、6次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【21:15 中复神鹰(688295)2023年年报点评报告：2023年碳纤维销量翻番 降本增效发展韧性强劲】
3月28日给予中复神鹰(688295)买入评级。
盈利预测和投资评级综合考虑公司产品价格情况，该机构适度调整公司盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.60、5.36、7.44 亿元，对应PE 分别75、51、36 倍，考虑公司未来成长性，维持“买入”评级。
风险提示政策落地情况、新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、经济大幅下行、丙烷价格大幅震荡。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、1次“增持”投资评级。
【21:14 中国人寿(601628)：龙头地位夯实 保费价值双升】
3月28日给予中国人寿(601628)买入评级。
投资建议：基于人身险行业转型调整及资产端收益承压，该机构下调2024 年及2025 年盈利预测、新增2026 年盈利预测，预计2024 至2026 年公司EPS为1.45/1.80/2.09 元/股（原2024/2025 年为1.87/2.09 元/股），对应P/EV为0.61/0.56/0.51x，维持“买入”评级。
风险提示：改革成效不及预期；保费增速不及预期；权益市场的持续波动；利率中枢下行等。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级。
【21:14 海尔智家(600690)点评：分红超预期 经营行稳致远】
3月28日给予海尔智家(600690)买入评级。
维持“买入”投资评级。该机构略微下调公司24-25 年盈利预测至188/212 亿（前值分别为191/219 亿），新增2026 年盈利预测240 亿，同比分别增长13%/13%/13%，对应当前PE 估值分别为13 倍/11 倍/10 倍，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动风险；汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次推荐评级。
【21:14 长电科技(600584)点评：实控人将变成中国华润 收购晟碟逆周期加码存储】
3月28日给予长电科技(600584)买入评级。
下调盈利预测，维持“买入”评级。根据公司业绩披露，该机构调整公司2023-2025 年归母净利润预测为15.72/23.12/32.26 亿（原16.31/28.48/34.98 亿元），对应23-25 年PE 为33/23/16X。根据Wind，目前封测行业直接可比公司通富微电2023 年PE 为192X，华天科技为62.7X，该机构维持“买入”评级。
风险提示：客户订单不及预期；行业景气度恢复不及预期；供应链采购风险。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次买入-A评级、5次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
【21:09 天味食品(603317)：菜调引领增长 做激励、提分红凝聚发展势能】
3月28日给予天味食品(603317)买入评级。
盈利预测与投资建议:鉴于食萃业绩达成超预期，公司盈利能力改善较好，故上调2024-2025 年归母净利润（24、25 年前值为5.55/6.55 亿元），24-26 年分别为5.6/6.9/8.2 亿元，同比23%/22%/19%，EPS 分别为0.53/0.64/0.77 元。
风险提示：食品质量安全、大单品拓展不及预期、主要原材料价格波动等
该股最近6个月获得机构28次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次增持”评级。
【21:09 中国中免(601888)点评：公司股利支付超预期 关注口岸免税增量】
3月28日给予中国中免(601888)买入评级。
维持“买入”评级：三亚国际免税城C 栋正式开业，高奢品牌落地海棠湾标志着海南岛旅游零售进入国际顶奢引领时代，中长期看公司供应链优势显著。该机构认为中国免税行业的国际竞争力仍在逐步增强，公司卡位核心流量入口，口岸免税的销售利润有望随出入境人数恢复及租金下调逐步释放。考虑到终端客单价有所下滑，该机构小幅下调24 年盈利预测，预计24-25 年归母净利润分别为78.0/93.6 亿元（前值84.8/103.8 亿元），新增26 年归母净利润预测为108.2 亿元，对应23-25 年PE 为 23/19/16 倍，中长期来看，公司供应链优势明显，出入境机场免税恢复及市内免税政策有望提供增量，维持“买入”评级。
风险提示：终端转化率不及预期，市内免税政策不及预期，海南离岛免税竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构46次买入评级、13次增持评级、3次推荐评级、2次“推荐“评级、1次持有评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。
【20:39 盟科药业(688373)：康替唑胺商业化潜力持续兑现 研发管线稳步推进】
3月28日给予盟科药业-U(688373)买入评级。
康替唑胺商业化进展顺利，在研管线不断推进，维持“买入”评级。该机构维持此前盈利预测，预计2024-2025 年归母净利润分别为-4.14 亿和-3.12 亿，并新增2026 年盈利预测，预计实现归母净利润-2.49 亿。公司深耕抗生素赛道，并积极拓展全球化，加速非感染管线布局，维持“买入”评级。
风险提示：研发失败或进度延期风险、产品销售不及预期风险、持续亏损风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级。
【20:39 潍柴动力(000338)：天然气大马力大幅提升盈利 业绩超预期】
3月28日给予潍柴动力(000338)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：1、宏观经济下行导致重卡销量不及预期；2、行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级。
【20:34 艾罗能源(688717)：逆变器弯道超车 储能蓄力成长】
3月28日给予艾罗能源(688717)买入评级。
投资建议：结合公司各板块未来发展逻辑及业绩期望，预计公司 2023-2025年实现营业收入44.71、48.86、58.24 亿元，实现归母净利润10.53、10.30、12.17 亿元，同比增长-7.1%、-2.2%、18.1%，对应EPS 分别为6.58、6.44、7.60，对应PE 分别为11X、11.3X、9.5X。首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：光储装机需求不及预期；海外市场拓展进度缓慢；海外库存消化节奏缓慢；原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【20:34 韦尔股份(603501)首次覆盖报告：周期见底 CIS领军重启成长】
3月28日给予韦尔股份(603501)买入评级。
投资建议与盈利预测
风险提示：
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。
【20:34 天味食品(603317)：员工持股促长远 分红提升重回报】
3月28日给予天味食品(603317)买入评级。
投资建议：
盈利预测：结合以上，该机构预计2024-2026 年公司实现营业总收入36.35/41.84/47.55 亿元，同比+15.4%/+15.1%/+13.7%；实现归母净利润5.49/6.59/7.75 亿元，同比+20.3%/ +20.1%/ +17.5%；当前股价对应PE 分别为24/20/17 倍，成长分红兼具，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构27次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次增持”评级。
【20:24 佰维存储(688525)：研发封测一体化布局 存储先锋加速成长】
3月28日给予佰维存储(688525)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构看好公司作为优秀的存储解决方案公司快速成长，主业持续获得大客户认可背书并先锋布局存储产业链先进封装及存储测试机业务，该机构预测公司24-25 年归母净利润分别为7.5/8.7 亿元，行业PE 分别为46X/36X，公司当前对应PE 分别为28X/24X，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：1）供应商集中度高导致经营风险；2）研发进展不及预期；3）下游客户拓展进度不及预期。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。
【20:24 新泉股份(603179)年报点评：2023年业绩同比+71% 产能扩张+全球化注入成长性】
3月28日给予新泉股份(603179)买入评级。
盈利预测及投资评级：公司外饰新业务有望逐步放量，海外产能落地推动全球业务进一步增长，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为11.4/14.3/17.9 亿元，对应PE 分别为18.5/14.7/11.8 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：行业竞争风险；公司产能增长不及预期；地缘政治风险；新增定点不及预期；配套产品销量不及预期；测算存在误差，以实际为准。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级。
【20:24 盐津铺子(002847)年报点评报告：业绩增速亮眼 盈利能力提升】
3月28日给予盐津铺子(002847)买入评级。
盈利预测及投资评级：展望2024 年，该机构看好公司具备打造爆品的能力，且将持续受益于量贩零食渠道的高速增长，产品、渠道、品牌势能持续向上。
风险提示：食品安全风险、零食量贩和抖音电商等渠道增速不及预期、行业竞争加剧风险、新品推广不及预期、上游原材料价格波动风险等。
该股最近6个月获得机构62次买入评级、17次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。
【20:19 天味食品(603317)2023年报点评：23年高质收官 高分红+员工激励提振内外信心】
3月28日给予天味食品(603317)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司2023 年利润略超预期，该机构调整24-26 年收入预期为36.3/42.8/50.7 亿元（ 此前24-25 年预期为36.3/42.8 亿元）， 同比+15%/+18%/+18%，上调归母净利润预期至5.74/7.2/9 亿元（此前24-25 年预期为5.71/7.1 亿元），同比+26%/+25%/+25%，对应PE 分别为23/18/15x，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格大幅波动，行业竞争格局恶化，渠道建设不及预期，消费力复苏不及预期，并购整合不及预期
该股最近6个月获得机构26次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次增持”评级。
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The End
发布于：2024-04-16，除非注明，否则均为原创文章，转载请注明出处。